見積管理 インフォマート

BtoBプラットフォーム 見積書:作成から受け取りまですべてを一元化

見積管理サービス「BtoBプラットフォーム 見積書」は項目を埋めていくことで見積書を作成、発行可能。取引先を指定して見積もりを依頼したり、ExcelやPDFで受け取った見積書をウェブで一元管理したりできる。

BtoBプラットフォーム 見積書のポイント

  • 提案資料や補足資料についてもファイルを添付
  • 受け取った見積書はウェブ上で閲覧、電子帳簿保存法にも対応
  • 取引先が開封、確認したかのチェックや社内共有が可能

BtoBプラットフォーム 見積書の製品解説

 インフォマートの「BtoBプラットフォーム 見積書」は見積管理サービス。作成から依頼、受け取りまで見積書のすべてをウェブに一元化できる。

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 項目を埋めていくことで見積書を作成、発行可能。提案資料や補足資料についてもファイルを添付できる。ExcelやPDFの見積書に関しても、テキストデータに変換して発行。過去に送った見積書や他社に送った見積書を転用できる。

 受け取った見積書はウェブ上で閲覧、保管可能。電子帳簿保存法にも対応している。取引先を指定して見積もりを依頼したり、ExcelやPDFで受け取った見積書をウェブで一元管理したりできる。

 ステータス共有機能を使えば取引先が開封、確認したかのチェックや社内共有が可能。取引先との間でやりとりができ、履歴も残せる。古いバージョンも含めて見積書が容易に見つけ出せる検索機能も備えている。

 そのほか、「BtoBプラットフォーム ワークフロー」と連携すれば、見積書の発行プロセスを現行の業務フローに合わせることも可能。社内業務が効率化し、取引先との商談もスピードアップできる。

BtoBプラットフォーム 見積書のまとめ
用途と機能見積管理サービス
特徴ExcelやPDFの見積書はテキストデータに変換して発行、過去に送った見積書や他社に送った見積書を転用。取引先との間でやりとりができ、履歴も残せる

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