CRM

hokan:ToDoも管理できる保険営業向け顧客管理・契約管理サービス

保険営業向けの顧客管理・契約管理サービス「hokan」は、利便性の高いユーザーインターフェースで顧客情報や各種契約、スケジュールを管理できるほか、ToDo管理やレコメンド機能も備えている。

hokanのポイント

  • 顧客の基本情報や家族情報、保険会社や契約日、補償内容を登録、編集
  • 契約満期・更新対応や経費精算といったToDo管理にも対応
  • 誕生日や契約日といった節目の連絡、控除枠未使用分の提案などをレコメンド

hokanの製品解説

 hokanの「hokan」は、保険営業向け顧客管理・契約管理サービス。利便性の高いユーザーインターフェース設計を重視。iOS/Android版アプリが用意されているので、いつでも、どこからでも顧客情報やスケジュールが確認できる。

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 具体的な機能としては、顧客の氏名や連絡先などの基本情報や家族情報、経済状況を登録、編集でき、氏名や誕生日を条件にした検索にも対応。顧客情報だけでなく、契約情報(保険会社や契約日、補償内容など)の登録や編集も可能で、保険会社や補償内容を条件に検索できる。

 定例会議や商談、セミナー日程などスケジュールの登録と編集も可能。スケジュールに従業員を招待できる。「Googleカレンダー」とも連携する。

 契約満期・更新対応や経費精算といったToDo管理にも対応。契約書の不備や未納・失効対応など、管理側から営業に依頼したいToDoも登録できる。顧客情報や契約情報に基づき、誕生日や契約日といった節目の連絡、控除枠未使用分の提案などがレコメンドされる。

 個人情報保護の社内体制の構築、維持する証としてプライバシーマーク(Pマーク)を取得。通信はSSLで暗号化。データは毎日バックアップされている。

 データは相互にアクセスされないように管理されている。ほかの代理店からデータを参照されることはないと説明。ログインの試行回数は制限されており、万が一、悪意のある第三者が総当たりでアクセスを仕掛けてきた場合の侵入リスクを下げられる。モバイルアプリは任意で画面ロックを設定可能。スマートフォンを紛失した場合の情報流出リスクを下げられる。

hokanのまとめ
用途と機能保険営業向け顧客管理・契約管理サービス
特徴利便性の高いユーザーインターフェース設計を重視。保険会社や補償内容を条件に検索。契約書の不備や未納・失効対応など、管理側から営業に依頼したいToDoも登録
税別料金スターター:1ユーザーあたり月額1980円

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