Dynamics 365 for Sales：見込顧客管理から営業案件管理までを担うCRM/SFA

Dynamics 365 for Salesのポイント

• さまざまな条件を組み合わせてマーケティングリストを自由に作成
• ダッシュボードに表示する情報は自由に設計
• 商談の進め方はプロセスとして定義可能。進捗状況を管理

Dynamics 365 for Salesの製品解説

　日本マイクロソフトの「Dynamics 365 for Sales」は、SaaS型CRM/SFAツール。営業の自動化に加えて、顧客ニーズを的確に把握するとともに顧客と効果的な関係の構築を狙う。

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　具体的な商談になる前には見込顧客（リード）の管理からメールマーケティング、イベントの出欠など各種キャンペーンを管理。商談になってからは営業案件を作成、追跡、担当者の行動を管理、カタログや提案書などを管理する。

　保有する顧客リストをリードとして管理する。さまざまな条件を組み合わせてマーケティングリストを自由に作成できる。リードのセグメンテーションやターゲティングを適格にすることでキャンペーンの効果を上げる。マーケティングリストへの施策をキャンペーンとして登録できる。1つのキャンペーンの中に複数の活動を盛り込める。

　商談化以降は、営業案件や営業担当者の行動を管理する。保有する営業案件の進捗状況や売上予測を表示するダッシュボードが利用できる。表示する情報は自由に設計できる。個々の商談での提案状況や折衝記録も管理できる。

　提案書などの文書を管理、共有したり、議事録を作成したりして業務の効率を上げることができる。商談の進め方はプロセスとして定義可能。進捗状況を管理でき、商談の進め方の属人化を防ぐ。

Dynamics 365 for Salesのまとめ

用途と機能	SaaS型CRM/SFAツール
特徴	保有する顧客リストをリードとして管理する。さまざまな条件を組み合わせてマーケティングリストを自由に作成できる。商談化以降は、営業案件や営業担当者の行動を管理する。個々の商談での提案状況や折衝記録も管理
税別料金	1ユーザーあたり月額1万330円