見積管理

営業の効率化を図る--作成から共有、分析まで支援する見積管理システム5選

見積管理システムは、見積書の作成を支援したり、作成した見積書を全社で共有管理したりできる。見積もりの根拠となった原価情報を管理する機能、案件ごとに勝敗の理由を分析する機能などを備えるものもある。

 見積管理システムは、見積書の作成を支援したり、作成した見積書を全社で共有管理したりするための業務用システムだ。見積書を担当者が個人管理しており一元化されていない、担当者が各自で見積書を作成しているため統一されていないといった課題を解決する。

 特化型と汎用型の2種類に大きく分けられる。単機能ツールか統合スイートの一部かによって提供形態が違いがあり、対応する企業規模も製品によって異なる。

 「シンプルさ」と「多機能性」を売りにする製品では機能に大きく違いがあるので、製品を選ぶときには注意が必要だ。見積もりの根拠となった原価情報を管理する機能、案件ごとに勝敗の理由を分析する機能なども用途によっては大事なポイントになるだろう。

1.N-town

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