SFA ワンズファクトリー

ワンズ営業日報:カレンダー画面で営業進捗を管理するクラウド型SFA

営業支援システム(SFA)の「ワンズ営業日報」は、カレンダーに情報を追加していくことで、営業の進捗を管理する。ルート型、案件型、リピート型、複合型など、さまざまな営業タイプに対応する。

ワンズ営業日報のポイント

  • ルート型、案件型、リピート型、複合型など、さまざまな営業タイプに対応
  • カレンダーに情報を追加していくことで、営業の進捗を管理する
  • 独自機能を追加する開発環境やAPIよるデータ連携機能も提供

ワンズ営業日報の製品解説

 ワンズファクトリーの「ワンズ営業日報」は、営業日報や商談予定、ToDoなどを管理するSaaS型の営業支援システム(SFA)だ。ルート型、案件型、リピート型、複合型など、さまざまな営業タイプに対応可能としている。

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 カレンダーに入力した顧客への訪問予定などのスケジュールに対して、商談の状況に応じて日報やコメント、ファイルなどの情報を追加していくことで、営業の進捗を管理する仕組みだ。カレンダー形式の画面に表示される商談情報は、「受注」「失注」「商談中」などのステータスによって色を変更可能。誰がどの顧客に対して、どのような進捗状況になっているかを一覧できる。

 マウスでカーソルポインタをあわせると、商談報告などの内容をポップアップで表示する。それぞれの利用者にとって重要事項を自動でピックアップし、訪問予定や営業報告、未訪問顧客の警告や各種データなどを表やグラフで表示するポータル画面も搭載する。

 独自機能を追加する開発環境も提供。Excelを操作する感覚で機能を加えられる。APIで外部とデータ連携する機能も備える。

ワンズ営業日報の画面例
ワンズ営業日報の画面例(ワンズファクトリー提供)
ワンズ営業日報のまとめ
用途と機能営業日報や商談予定、ToDoなどを管理するSaaS型のSFA
特徴カレンダーに入力した顧客への訪問予定などのスケジュールに対して、商談の状況に応じて日報やコメント、ファイルなどの情報を追加していくことで、営業の進捗を管理する仕組み
税別価格ユーザーあたり月額3600円から
導入企業ポケモン、ポケモンコミュニケーションズ、スクウェア・エニックス、B-R サーティワン アイスクリーム、スカパーJSAT、など

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