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board:見積もりから請求までの商談業務を支援するSaaS--案件単位で書類管理

 ヴェルクの「board」は、商談における見積書の発行から請求書の作成まで、バックオフィス業務を支援するためのSaaSである。書類の作成に加えて、発注管理や案件単位の損益管理、営業の見込み管理、経営分析など、中小企業の業務全体を支援する機能も備えている。

 業務の進捗にあわせて、案件単位で書類を管理することが大きな特徴。見積書を作成すると、発注書や発注請書、納品書、検収書、請求書、書類送付状を自動生成する。内容を修正することも可能だ。

 定期的に発生する請求業務では、複数案件のステータス管理、請求書のPDF出力、メール送信、送付状の作成を一括処理できる。

 ダッシュボード機能も備えている。未請求件数を表示したり、請求期限にアラートメールを送信したりするなどで請求漏れを防げる。ダッシュボードでは、案件単位ではなく、顧客ごとに入金予定額を一覧表示することも可能。

 経営者向けには、経営分析機能を提供する。売り上げ目標や損益分岐点、粗利目標を設定しておくと、予算と実績のグラフが表示され、目標に対しての過不足を把握できる。

 作成した書類を同社が郵送代行するサービスも提供する。サービスの利用料金は1通あたり170円である。

boardのイメージ図
boardのイメージ図(ヴェルク提供)
boardの概要
用途と機能見積書の発行から請求書の作成まで、商談のライフサイクル全体を支援するSaaS
特徴あらかじめ設定した売り上げ目標や粗利目標と作成した書類のデータをもとに、予算と実績を管理する経営分析機能も備える
税別価格Personal:月額980円、ユーザー数1人、ストレージなし
Basic:1980円、ユーザー数3人、ストレージ1Gバイト
Standard:3980円、ユーザー数15人、ストレージ5Gバイト
Premium:5980円、ユーザー数50人、ストレージ10Gバイト

ユーザー数が50人を超える場合は、1ユーザーあたり216円で追加可能
導入企業 アクティア、フロンティアビジョン、キャスタリア、ヘプタゴン、ココロザシ、ギビングツリーパートナーズ、シャムロック・レコード、マデール、ユナイテッドリバーズ、エヌ・ケイ・コミュニケーションズ、など

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