Sales Force Assistant：“電子秘書”が現場を支援するSFA--日報からアドバイス

　NIコンサルティングの「Sales Force Assistant」は、“電子秘書”が現場の営業活動をアシストする営業支援（SFA）システムである。電子秘書が必要な情報を担当者に適宜通知し、日報を見るだけで、顧客管理、商談管理、案件管理、クレーム管理、訪問計画管理などを実現できる。

　電子秘書とは、PCやスマートフォンの画面上に表示されるアシスタントキャラクターのことである。営業担当者が入力した顧客情報や営業のコンタクト履歴、商談の進捗状況などに基づいて、日報作成やスケジュール管理といった日々の業務をアシストしたり、業務の抜け漏れや提案タイミングの顧客を教えたりする。

　担当者ごとの商談内容は一日一覧の日報（Daily Monitoring View：DMV）画面に集約して表示。営業マネージャーは「ほうれんそう（報告、連絡、相談）」や翌日の予定も日報を読むだけで把握でき、指示やアドバイスを一画面で入力できるので、マネジメントの効率を上げられる。

　製品ラインアップとして、業種業態別や営業スタイル別の製品を用意。新規顧客や案件開拓をする案件営業向けの機能を備えた「顧客創造」、ルート営業向けの「顧客深耕」、ルート営業、案件営業向けの「深耕創造」、案件、リピートサイクル向けの「顧客創造R」、案件、ルート、リピートサイクル向けの「顧客深耕R」などを提供する。

　それぞれの製品には、ライセンスを購入するパッケージ版と月額課金型でサービスを利用するSaaS版がある。SaaS版の契約者は、システムに登録した訪問スケジュールや日報コメント、新着メールといった最新情報を、スマートフォンにプッシュ通知で知らせるスマートフォンアプリを無償で利用できる。

　NIコンサルティングはSales Force Assistantを、可視化経営を実現する同社のツール群「可視化経営システム（Visibility Management System：VMS）」のサブシステムとして位置付けている。同社のグループウェア「NI Collabo Smart」や、経営支援システム「顧客創造アプローチ」「見積共有管理」「顧客の声」、経営コックピット「MapScorer」と連携させて、統合連動型の経営支援システムに拡張できる。

Sales Force Assistantの画面（NIコンサルティング提供）