SFA NIコンサルティング

Sales Force Assistant:“電子秘書”が現場を支援するSFA--日報からアドバイス

営業支援(SFA)システムの「Sales Force Assistant」は、“電子秘書”が現場の営業活動をアシスト。電子秘書が必要な情報を担当者に適宜通知し、日報を見るだけで、顧客管理、商談管理、案件管理、クレーム管理、訪問計画管理などを実現する。

 NIコンサルティングの「Sales Force Assistant」は、“電子秘書”が現場の営業活動をアシストする営業支援(SFA)システムである。電子秘書が必要な情報を担当者に適宜通知し、日報を見るだけで、顧客管理、商談管理、案件管理、クレーム管理、訪問計画管理などを実現できる。

 電子秘書とは、PCやスマートフォンの画面上に表示されるアシスタントキャラクターのことである。営業担当者が入力した顧客情報や営業のコンタクト履歴、商談の進捗状況などに基づいて、日報作成やスケジュール管理といった日々の業務をアシストしたり、業務の抜け漏れや提案タイミングの顧客を教えたりする。

 担当者ごとの商談内容は一日一覧の日報(Daily Monitoring View:DMV)画面に集約して表示。営業マネージャーは「ほうれんそう(報告、連絡、相談)」や翌日の予定も日報を読むだけで把握でき、指示やアドバイスを一画面で入力できるので、マネジメントの効率を上げられる。

 製品ラインアップとして、業種業態別や営業スタイル別の製品を用意。新規顧客や案件開拓をする案件営業向けの機能を備えた「顧客創造」、ルート営業向けの「顧客深耕」、ルート営業、案件営業向けの「深耕創造」、案件、リピートサイクル向けの「顧客創造R」、案件、ルート、リピートサイクル向けの「顧客深耕R」などを提供する。

 それぞれの製品には、ライセンスを購入するパッケージ版と月額課金型でサービスを利用するSaaS版がある。SaaS版の契約者は、システムに登録した訪問スケジュールや日報コメント、新着メールといった最新情報を、スマートフォンにプッシュ通知で知らせるスマートフォンアプリを無償で利用できる。

 NIコンサルティングはSales Force Assistantを、可視化経営を実現する同社のツール群「可視化経営システム(Visibility Management System:VMS)」のサブシステムとして位置付けている。同社のグループウェア「NI Collabo Smart」や、経営支援システム「顧客創造アプローチ」「見積共有管理」「顧客の声」、経営コックピット「MapScorer」と連携させて、統合連動型の経営支援システムに拡張できる。

Fresh Voiceのイメージ画像
Sales Force Assistantの画面(NIコンサルティング提供)
Sales Force Assistantの概要
用途と機能“電子秘書”が現場の営業活動をアシストする営業支援システム
特徴電子秘書が必要な情報を担当者に適宜通知し、日報を見るだけで、顧客管理、商談管理、案件管理、クレーム管理、訪問計画管理などを実現できる。
サーバ環境Red Hat Enterprise Linux 7/6、Windows Server 2012 R2/2012/2008 R2/2008
クライアント環境Windows Vista/7/8/8.1/10、MacOS X、iOS、Android、携帯電話
税別価格SaaS版が初期設定費用5万円、ユーザーあたり月額3500円から(顧客深耕)、オンプレミス版が5ユーザーあたり20万円から(顧客深耕)、など
導入企業サンドビック SMCカンパニー、山櫻、ダンロップホームプロダクツ、システムクリエイト、竹虎、福井三菱電機機器販売、ウィンコーポレーション、イー・アソシエイツ、松井証券 事業法人部、三島食品、地域新聞社、富士電工、など

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