CRM SFA 富士ゼロックス

SkyDesk CRM:中堅中小に対応のSaaS型CRM/SFA--ウェブフォームとも連携

SaaS型CRM/SFA「SkyDesk CRM」は中堅中小企業にも対応。企業情報、顧客情報、案件情報、日報といった営業活動に関する情報を関連付けて管理し、チームで共有する。

SkyDesk CRMのポイント

  • データ入力の手間をできるだけ省いて定着
  • プログラムの知識がなくてもカスタマイズして自社に最適化
  • モバイル端末で入力して移動時間中に活動報告

SkyDesk CRMの製品解説

 富士ゼロックスの「SkyDesk CRM」は、顧客管理や案件管理、活動管理、見込顧客管理、マーケティング支援などの機能を搭載するSaaS型CRM/SFA。企業情報、顧客情報、案件情報、日報といった営業活動に関する情報を関連付けて管理し、チームで共有。必要なデータをまとめてレポートを作成したり、ダッシュボードで見える化したりすることもできる。

編集部おすすめの関連記事

 ウェブサイトのフォーム連携機能でウェブサイトでの問い合わせを24時間365日自動的に顧客情報として取り込める。フォームの表示項目を選択すると、HTMLコードが生成される。フォームに入力されたデータは自動的に登録される。

 ウェブフォームのほか、電話やメール、ソーシャルメディアなど、さまざまなチャネルからの問い合わせを顧客情報に紐づけて一元管理することで、対応の抜けや漏れをなくせる。さらに、案件ごとの顧客とのやり取りの経緯や進捗状況などを共有できるので、上長が的確なタイミングで営業担当者をフォローアップできるほか、担当者間の引き継ぎがスムーズになる。

 スマートフォンやタブレットを使えば、営業担当者が外出先から取引先情報や訪問履歴を確認したり、活動情報を記録したりできる。営業担当者が商談直後に結果を入力すれば、上長は営業進捗をリアルタイムに把握可能。登録した営業活動をリアルタイムにグラフ化したり、受注状況や売上予測をまとめた定期レポートを自動作成したりできる。

 見込顧客管理や一斉メール配信機能により、新規の顧客開拓を支援。将来の営業施策を計画するキャンペーン機能では、費用対効果を検証しながら営業施策を立案できる。

 カスタマイズ機能では、システム標準の「連絡先」や「取引先」といった用語を自社独自のものに変更できるほか、業務で使わない項目を非表示にしたり、必要な項目を新規に作成したりできる。表示されている列や項目の順序といった画面レイアウトは、マウスのドラッグ&ドロップ操作で変更可能である。

 表計算も搭載されている。データを直接編集できる。既存データはExcelのデータやCSVファイルで一括で取り込める。

 名刺管理サービス「SkyDesk Cards R」を併用すると、名刺をスマートフォンで撮影するだけで名刺情報を文字認識してデータ化し、ワンクリックで顧客情報として取り込める。

 スタンダードとプロフェッショナル、エンタープライズの3つのプランがある。

SkyDesk CRMのまとめ
用途と機能顧客管理や案件管理、活動管理、見込顧客管理、マーケティング支援などの機能を搭載するSaaS型CRM/SFA
特徴電話やメール、ウェブフォーム、ソーシャルメディアなどの問い合わせを顧客情報に紐づけて一元管理。案件ごとの顧客とのやり取りの経緯や進捗状況などを共有。システム標準の「連絡先」や「取引先」といった用語を自社独自のものに変更可能
税別料金1ユーザーあたり6カ月(月額)
スタンダード:9120円(1520円)
プロフェッショナル:1万5390円(2565円)
エンタープライズ:2万6790円(4465円)
導入企業東洋美術印刷、山陽食品工業、オンデマンドほか

CNET_IDを登録して全ての記事を読む
(登録3分、無料)

CNET_IDはTechRepublic Japan/CNET Japan/ZDNet Japanでご利用いただける共通IDです。CNET_IDを登録することで、TechRepublic Japanの全ての記事を読むことができます。人気の記事にはこのようなものがあります。

あなたにおすすめの記事

関連記事

ホワイトペーパーランキング

  1. マンガで綴るシステム運用自動化への道~あの企業はいかにして情シス部門の残業を激減させたのか?
  2. 「顧客の今」がなぜビジネスに貢献するのか - HBR調査で見る「リアルタイムアナリティクス」の効果
  3. リモートワーク許可はすでに4割超え!? 意外な結果から見えてきた、働き方改革で本当に必要なもの
  4. 導入担当SEが語る クラウドシフトで後悔しないために、事前に確認すべきこととは?
  5. モノのサービス化を支える! ブラジルの航空機メーカー、エンブラエルを上昇気流に乗せたSPM

編集部おすすめ

トレンドまるわかり![PR]

サーバ
PC・モバイル
ストレージ
ネットワーク
仮想化
クラウドサービス
OS・ミドルウェア
開発
データベース
運用
セキュリティ
新興技術
財務・経理
人事・労務
マーケ・営業
CRM
SFA
営業ツール
名刺管理
マーケティング
マーケティングオートメーション
販売管理
見積管理
店舗管理
POS
決済システム
ECサイト
購買・調達
生産・製造
データ分析
コミュニケーション
通信・通話
文書・コンテンツ
サイト構築
PCソフト
学習

ベンダー座談会

Follow TechRepublic Japan

このサイトでは、利用状況の把握や広告配信などのために、Cookieなどを使用してアクセスデータを取得・利用しています。 これ以降ページを遷移した場合、Cookieなどの設定や使用に同意したことになります。
Cookieなどの設定や使用の詳細、オプトアウトについては詳細をご覧ください。
[ 閉じる ]