CRM ゾーホージャパン

Zoho CRM:ワークフローで業務を自動化できるSaaS型CRM/SFA

SaaS型CRM/SFA「Zoho CRM」は、メールやチャットなどでの顧客とのやり取りを一元管理。展示会やSNSなどで収集した顧客情報を見込客として登録できる。

Zoho CRMのポイント

  • 顧客とのやり取りを一元管理、反応を分析
  • ゲーミフィケーションでチームの活性化図る
  • ワークフローで顧客へのフォローメール送信などを自動で処理

Zoho CRMの製品解説

 ゾーホージャパンの「Zoho CRM」は、顧客を理解し、効率的かつ効果的な営業活動を実行することで売り上げをアップする仕組みを提供する顧客情報管理(CRM)と営業支援(SFA)のクラウドサービス。スタンダードとプロフェッショナル、エンタープライズの3プランがある。

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 メールや電話、ソーシャルメディア、チャット、ウェブサイトなどさまざまな顧客とのやり取りを一元管理する。メールは他の営業担当者とやり取りを共有、配信したメールの開封率やクリック率を分析できる。

 ウェブサイトを訪問した顧客とチャットで会話できる。既存顧客の場合は、登録データやチャット履歴などを確認しながらでも可能。チャット画面から顧客を登録して商談情報と結び付け、タスクに追加できる。電話との連携では、ワンクリックでZoho CRMから受発信できる。

 ゲーミフィケーションの仕組みを使って営業成果を出すゲームにすることができる。チーム内で競い合ったり他のメンバーの活躍をチェックできたりする。商談が完了に変換される度に担当者にトロフィーやバッチが贈られる。異なる地域や商材を扱う営業チーム間ともアカウントを共有できる。

 顧客へのフォローメール送信などを自動で処理するワークフローを設定可能。休眠状態の見込客を検出したり、活動のない商談を検索したりして営業アプローチを変更できる。

 展示会やSNSなどで名刺や顧客情報を集めて見込客として登録できる。ウェブサイト訪問履歴やフォームに入力された情報などを紐付けて蓄積して、営業担当者からアプローチを開始できる環境を構築できる。

 営業チームの間でメッセージを共有したりアイデアを共有できたりするフィードを利用できる。プレゼンテーションや画像などのファイルも共有できる。

 GoogleやOutlookのカレンダーとも同期。iCal同期でiOS端末から予定が通知される。Outlookプラグインを使えば、Outlookからもメールを送信、連作先を追加、タスクを作成できる。文書ライブラリも標準で利用できる。請求書や見積書、提案書、契約書などを顧客に紐付けて管理。チーム内でも共有でき、バージョンを管理ながら共同で編集できる。

Zoho CRMのまとめ
用途と機能SaaS型CRM/SFA
特徴メールや電話、ソーシャルメディア、チャット、ウェブサイトなどでのやり取りを一元管理。顧客への対応を自動で処理するワークフローを設定可能。ゲーミフィケーションの仕組みで営業チームを活性化
税別料金1ユーザーあたり年額
スタンダード:1万7280円
プロフェッショナル:2万8800円
エンタープライズ:5万400円
導入企業ウエストエネル、ジーニアスウェブ、筑波大学法科大学院、ほか

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