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Salesforce Sales Cloud:顧客や案件を管理、AIも活用できるSaaS型のSFA/CRM

SaaSのSFA/CRMである「Salesforce Sales Cloud」は顧客や案件を管理、見込客の状況も把握できる。モバイル端末に対応し、AIを活用した機能も利用できる。ソーシャルメディアも含めたキャンペーンも管理、追跡する。

Sales Cloudのポイント

  • 顧客との取引や案件の情報を把握、ソーシャルメディアのチャネルにも対応
  • 見込客の育成から商談成立までのキャンペーンを管理、追跡
  • ビジネスの状況をリアルタイムに把握、売上金額も予測する

Sales Cloudの製品解説

 「Salesforces Sales Cloud」は、顧客管理や案件管理、見込客管理などを搭載する顧客情報管理(CRM)と営業支援(SFA)のSaaS。人工知能(AI)プラットフォームの「Einstein」も活用できる。

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 顧客管理では、取引に関する活動履歴や主な連絡先、顧客とのやり取り、取引先に関連する社内での議論などを把握して、それぞれの顧客の全体像をまとめて知ることができる。ソーシャルメディアを活用して、顧客が感じている問題点を把握、認識することも可能だ。

 案件管理では、全ての取引を追跡して、取引額はどれくらいか、競合相手はどこか、現在どの段階にあるのかなどを確認できる。社内情報共有ツールのChatterのフィードをフォローすれば、案件の更新情報を自動的に受け取れる。

 案件に含まれる商品について、数量や標準価格、見積価格、商品コードも管理できる。売上金額や数量のリストを作成、支払期日や引渡期日も決められる。組み込まれた見積機能を使えば、関連する顧客情報の見積もりに自動で入力される。

 見込客管理では、投資対象を的確に決められ、マーケティング活動が収益にどんな影響を及ぼしているかが把握できる。リードソースとなったマーケティングキャンペーン、最新の連絡先情報を管理できる。

 見込客は、自動的に評価され、評価に応じて自動的に担当部署に回す仕組みを確立すれば、どの案件も常に適切な営業担当者が割り当てられ、見込客の興味が薄れる前にフォローアップできる。見込客の獲得から商談成立まで、ソーシャルメディアを含めたあらゆるチャネルでキャンペーンを管理し、追跡できる。

 ビジネスの状況をリアルタイムに把握できるダッシュボードも利用可能。モバイル端末に対応していることから、外出先でも指標を見てアクションを取れる。

 チーム全体の売り上げをリアルタイムに把握するとともに、売り上げも予測できる。担当者別や期間別、集計値別の売上予測金額を調整可能。全体的な目標達成率を月ごとに追跡できたり、期間を通じて集計したり、カテゴリ別に集計できたりすることもできる。

 サービスは、ProfessionalとEnterprise、Unlimitedの3つをラインアップ。EnterpriseはProfessionalの機能に加えて、複数のセールスコンソールアプリやチームセリング、ワークフロー自動化などを利用でき、カスタマイズにも対応する。Unlimitedは、Enterpriseの機能が利用でき、年中無休24時間体制のサポートを受けられる。

Sales Cloudのまとめ
用途と機能顧客や案件を管理、見込客も把握できるSaaS型のSFA/CRM
特徴ビジネスの状況をリアルタイムに把握できるダッシュボードも利用可能。チーム全体の売り上げをリアルタイムに把握するとともに、売り上げも予測できる。モバイル端末に対応、AIの機能も活用できる
税別料金Professional:9000円
Enterprise:1万8000円
Unliited:3万6000円
年間契約、1ユーザー当りの月額料金

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